Caterina VALENTE chante "Katy Katia Catherine" (début sur générique).
- Jean Pierre CASSEL chante "En souvenir des souvenirs".
- Caterina VALENTE chante "Soleil lève-toi".
- Caterina VALENTE accompagné de l'orchestre de Pierre PORTE et de son
frère Sylvio Francesco à la clarinette interprétent une version swing
du "Rondo à la turque" de MOZART.
- Jean Pierre CASSEL, Caterina et Sylvio Fracesco VALENTE effectue
plusieurs mimes.
- Michel LEGRAND chante en "La lune".
- Chorégraphie des danse des ballets de Victor UPSHAW.
- Caterina VALENTE chante en play-back "Pieds nus sur le parquet".
- Caterina VALENTE chante en duo avec son frère Sylvio Francesco
reprennent une série de berçeuses traditionnelles sur un rythme de
bossa-nova ("La Gossa nova") puis ils chantent une de leurs chansons "To
be performer".
- Devant l'orchestre de l'émission,
Peter YARROW chante en
s'accompagnant à la guitare "Weave me the sunshine".
- Caterina VALENTE chante "la Bikina" accompagné par l'orchestre et les
guitares de Jean Pierre CASSEL, Michel LEGRAND et Sylvio Fracesco
VALENTE .
- Jean Pierre CASSEL chante "Comme les ruisseaux du mois de Mai".
- Caterina VALENTE, Sylvio Francesco VALENTE et Jean Pierre CASSEL
interprétent (en play-back) "le Hobby".
- Caterina VALENTE et Michel LEGRAND chantent en duo "Les balladins du
siècle que je vis" (titre du refrain) pendant que derrière eux défilent
des images du film "L'Amérique insolite" (Achat à La pléiade).
- Caterina VALENTE chante seule "Canto De Ossanha" (sur déroulant
générique de fin).
- Devant son piano, Michel LEGRAND clot l'émission en interprétant avec
Caterina VALENTE "La valse des lilas".
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