Claude FRANCOIS (avec  les Clodettes) interprète :"je suis le mal aimé" tout en présentant ses invités
Claude FRANCOIS chante "Toi et le soleil"
Pierre DOUGLAS assure les enchainements en imitant Georges MARCHAIS, Jacques CHIRAC et Léon ZITRONE
Gérard  LENORMAN chante  "l'Enfant des cathédrales"
 
Claude FRANCOIS chante  "Comic strip" en duo avec Jodie FOSTER
Jodie FOSTER chante  "je t'attends depuis la nuit des temps"
Claude FRANCOIS chante "Alexandrie, Alexandra"  sur un montage de photos
JAIRO chante "No hace falta, habia una vez"  en s'accompagnant  à la guitare 
Chantal GOYA  chante  "voulez vous danser Grand mère"
Nobby CLARK  chante "Shake it down"
Démonstration de "French disco" avec JAIRO
 Mireille  MATHIEU et Gérard  LENORMAN qui chantent des extraits de "Qui sait qui sait qui sait" de "Bolero" et de "Jezabel"
 
Grace JONES chante "la Vie en rose"
 Mireille MATHIEU chante "Mille colombes"
Insert film : Stevie WONDER  chante en studio "As" 
Claude FRANCOIS chante "les Cerisiers sont blancs" avec Gilbert BECAUD
 Gilbert BECAUD chante "l'Indifférence"
Claude FRANCOIS chante "So near and yet so far", "Je t'aime tellement" et  "Magnolia for ever" (avec générique défilant).               













 
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