Jane BIRKIN, sur une moto, chante "Di doo dah" Michel PAGLIARO chante "Si tu voulais"
Françoise HARDY chante "Femme parmi les femmes"
COLUCHE, Jacques VILLERET et Jane BIRKIN chantent "La gadoue"
Serge GAINSBOURG chante "Malou Marilou"
Jane BIRKIN (les cheveux frisés, en robe lamé or) chante, près d'une Rolls Royce, "Love for sale". Participation de danseurs.
Sketch : Jacques VILLERET interprète "J'ai trouvé le bonheur" (titre incertain)
Claude FRANCOIS chante "Le vagabond"
Duo : Jane BIRKIN et COLUCHE chantent "Comic strip"
Jacques DUTRONC, dans une voiture, le cigare à la main, chante "L'amour prison" de Serge Gainsbourg
Serge GAINSBOURG chante "Marilou sous la neige". Participation de Jane BIRKIN, allongée à ses pieds.
Jane BIRKIN chante à David ESSEX "Si ça peut te consoler"
David ESSEX chante "Coming home"
Sketch : Jane BIRKIN, Serge GAINSBOURG, COLUCHE et Jacques VILLERET, en clochards, philosophent sur les cons, l'argent Duo :
Jacques DUTRONC et Serge GAINSBOURG , tout en fumant, chantent "Les roses fanées" avec la participation de Jane BIRKIN pour "Gigolo".
Claude FRANCOIS chante (et danse) "Cette année-là (1962) " avec les CLODETTES dont
Jane BIRKIN (maillot 2 pièces tricolore). Photo des Beatles, Marilyn Monroe, pochette de disque "West side story"
Duo : Jane BIRKIN et Françoise HARDY chantent "Comment te dire adieu"
Jane BIRKIN et des danseurs du Ballet Barry COLLINS dansent sur un thème africain
Jane BIRKIN chante "La ballade de Johnny Jane". Court extrait du film "Je t'aime moi non plus" : scène du baiser.
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