Numéro Un : Julien Clerc, 22/11/1975

Julien CLERC , accompagné de ses musiciens, chante "Julien" (qui date de mai 68) et "Souffrir par toi n'est pas souffrir" (de novembre 1975) Julien CLERC chante "La petite fugue".

Maxime le FORESTIER le rejoint pour le refrain. Ils sont accompagnés d'un orchestre à cordes. Maxime le FORESTIER, à la guitare, chante "Petit robot", accompagné de deux musiciens (un violoncelliste et un guitariste)

 Sketch de Jacques VILLERET "Les Voyous"

Duo Eddy MITCHELL et Julien CLERC, s'accompagnant au piano, chantent "J'ai oublié de l'oublier". Duo Eddy MITCHELL et Julien CLERC chantent "C'est un rocker". Julien CLERC chante "Melody" et "Poissons morts". Eddy MITCHELL chante "Je vais craquer" Jacques VILLERET interprète un sketch "C'est pas vrai, tais toi ...mais qu'est-ce qui y a" Maxime LE FORESTIER, s'accompagnant à la guitare, chante "La folle complainte" de Charles Trenet. Julien CLERC chante "Mam'zelle Clio" de Charles Trenet,.

 Charles TRENET chante "Ne cherchez pas dans les pianos". Julien CLERC, Maxime LE FORESTIER et Eddy MITCHELL chantent "Le soleil et la lune" (ou "Le soleil a rendez-vous avec la lune") de Charles Trenet. Ils sont rejoints par Charles TRENET pour le dernier refrain. Jacques VILLERET interprète un sketch "Parodie d'un film de Ingmar Bergman" Julien CLERC chante "Venise", "Comme un enfant" et "Ce n'est rien" (à la fin de la dernière chanson, un aparté pour dire au revoir).