Numéro Un : Julien Clerc, 21/05/1977

Julien CLERC au piano chante "Partir". Générique au début de la chanson -

Zachary RICHARD à l'accordéon et accompagné de musiciens chante "J'ai été au bal"
- La troupe du Splendid (

Gérard JUGNOT, Thierry LHERMITTE, Claire NADEAU,

Marie Anne CHAZEL, Josiane BALASKO,

Christian Clavier) interprète un sketch tiré de leur spectacle "Amour, coquillages et crustacés", "La leçon de karaté" (titre incertain)

- Julien CLERC chante accompagné de ses musiciens "Ballade pour un fou loco loco"

 - Geneviève PARIS (à la guitare) et accompagnée d'un guitariste "Elle est belle"

- Philippe CHATEL (à la guitare) accompagné d'un guitariste chante "J'suis resté seul dans mon lundi"

- Bernard LAVILLIERS avec ses musiciens chante "Les Barbares" - Julien CLERC avec ses musiciens (Geneviève PARIS au choeur), chante "Romina" -

Diane DUFRESNE chante "Vingtième étage"

- Maxime LE FORESTIER (à la guitare) et Julien CLERC chantent "Amis" - Maxime LE FORESTIER (à la guitare) et accompagné d'un guitariste chante "Blues blanc pour un crayon noir"

- Gérard JUGNOT habillé en Louis XV interprète un sketch "Le proverbe" - Julien CLERC chante "Le coeur trop grand pour moi"

 - Marie Paule BELLE chante "Quand nous serons amis" - Julien CLERC chante accompagné de ses musiciens "Je suis mal" - Julien CLERC chante "This melody" accompagné de ses musiciens - Julien CLERC,

Zachary RICHARD (à la guitare), Maxime LE FORESTIER et Geneviève PARIS chantent "Travailler c'est trop dur". Générique de fin et remerciements de Julien CLERC sur la chanson.